Währung

Wählen Sie eine Währung für die Budgets.

Mandantenfirma

Name der Firma, für die das Budget gilt (wird nur bei Rahmenvertragsbudgets angezeigt).

Budgetvorlage

Wählen Sie die Budgetvorlage, die Sie verwenden möchten. Um ein Budget am Ende des entsprechenden Zeitraums auf den Anfangswert zurückzusetzen, müssen Sie eine Budgetvorlage auswählen.

Existiert eine entsprechende Budgetvorlage noch nicht, geben Sie die Anfangswerte der Budgets ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorlage automatisch erstellen.

Diese Option steht für Gesamtbudgets nicht zur Verfügung.

Vorlage automatisch erstellen

Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie in der Auswahlliste Budgetvorlage keine Vorlage auswählen. Aktivieren Sie diese Option, um automatisch eine neue Budgetvorlage mit den eingegebenen Budgetwerten anzulegen. Standardmäßig wird der Name des Objekts, für das die Vorlage angelegt wurde, der Vorlage zugeordnet (z.B. Name der Firma); dieser Name kann in der Übersicht der Budgetvorlagen geändert werden.

Budgetvorlagen können nicht für Gesamtbudgets angelegt werden.

Budgetwarnung benutzen

Aktivieren Sie diese Option, um automatisch eine Warnnachricht an den Budgetverantwortlichen zu senden, wenn nur ein bestimmter Betrag des Budgets verbleibt.

Restbudget: Warnung bei

Diese Option wird angezeigt, wenn Sie die Option Budgetwarnung benutzen aktivieren. Geben Sie den prozentualen Anteil des Anfangswerts, den der aktuelle Wert erreichen muss, damit die Warnnachricht an den verantwortlichen Benutzer gesendet wird. Alternativ können Sie einen festen Betrag angeben.

Beispiel: Ihr Monatsbudget beträgt EUR 1,000. Möchten Sie eine Warnung erhalten, wenn nur EUR 100 übrig bleibt, aktivieren Sie die Option % und geben Sie 10 in das Eingabefeld ein. Alternativ wählen Sie die Option EUR und geben Sie 100 in das Eingabefeld ein.

Die Warnung gilt für alle Budgets. Eine Warnung wird gesendet, wenn eins der Budgets den angegebenen Warnungswert erreicht.

Anfangswert

Geben Sie den Budgetwert ein, der im angegebenen Zeitraum nicht überschritten werden soll. Das Budget wird am Ende des Zeitraums auf diesen Wert zurückgesetzt, vorausgesetzt, eine Budgetvorlage wurde angewendet und die zeitgesteuerte Aufgabe Budget prüfen mit den entsprechenden Einstellungen eingerichtet wurde.

Wenn Sie eine Budgetvorlage ausgewählt haben, können Sie den Anfangswert nicht ändern.

Aktueller Wert

Geben Sie den aktuellen, noch nicht verbrauchten Restwert des Budgets ein. Dieser Wert wird automatisch neu berechnet, wenn Warenkörbe, auf die das Budget zutrifft, abgesendet werden.