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Lieferantenvorlage anlegen (Lieferant)
Um eine Vorlage für einen Kunden anzulegen und mit Produkten zu füllen, müssen Sie die Autorisierung (Siehe Abschnitt Autorisierungen) für diesen Kunden aktivieren.
Zum Aktivieren wechseln Sie über Lieferant > Lieferantenvorlagen > Karteikarte Kunden in den Dialog Lieferantenvorlagen.
Klicken Sie in der Liste Ihrer Autorisierungen auf 
vor der Autorisierung, die Sie aktivieren wollen. Der Dialog wechselt auf die Karteikarte Vorlagen.
Zum Deaktivieren der Autorisierung klicken Sie auf die Karteikarte Kunden. Das Zahnrad zeigt Ihnen, welche Autorisierung gerade aktiv ist. Klicken Sie auf 
zum Deaktivieren.
Es kann immer nur eine Autorisierung aktiv sein. Aktivieren Sie eine neue Autorisierung solange eine andere aktiv ist, wird diese deaktiviert und die neue Autorisierung aktiv.
Nachdem Sie die Autorisierung aktiviert haben, wechselt das Programm auf die Karteikarte Vorlagen. Zum Anlegen einer Vorlage gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1: Klick auf Neue Vorlage erstellen. Das Programm wechselt in den Dialog Neue Lieferantenvorlage.
Schritt 2: Geben Sie im Feld Name einen einen Namen für die Vorlage ein.
Schritt 3 (optional): Geben Sie den Zeitraum an, in dem die Vorlage gültig sein soll.
Schritt 4 (optional): Tragen Sie eine Angebotsnummer ein.
Schritt 5 (optional): Haken Sie an, ob die Produkte, die Sie der Vorlage hinzufügen, bis zur Freigabe unsichtbar bleiben sollen. Das heißt, der Kunde kann die Produkte erst sehen, wenn Sie die Vorlage freigegeben haben. Sie können die Produkte auch nachträglich über die Liste sichtbar schalten, indem Sie auf 
klicken. Ein erneuter Klick auf 
macht die Produkte wieder unsichtbar.
Schritt 6 (optional): Haken Sie Produkte können nicht unabhängig bestellt werden an, wenn die Produkte der Vorlage nur zusammen bestellt werden sollen. Dem Kunden ist es dann nicht möglich, nur einzelne Positionen aus der Vorlage zu bestellen.
Schritt 7: Klicken Sie auf Weiter. Das Programm wechselt in den Dialog Lieferantenvorlage, Karteikarte Artikel. Hier können Sie Produkte in die Vorlage übernehmen.
Der Kunde erhält eine Nachricht, dass diese Vorlage aktualisiert wurde. Sind die Positionen sichtbar, kann er sie sich bereits anschauen (Warenkorb > Lieferantenvorlagen > Karteikarte Lieferantenvorlagen).
Siehe auch |