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Vom Kunden erstellte Lieferantenvorlage
Lieferantenvorlagen, die vom Kunden erstellt wurden, können genau so verwendet werden wie Vorlagen, die der Lieferant erstellt hat.
Um die Vorlage vom Kunden bearbeiten zu können, muss eine gültige Autorisierung für diesen Kunden vorliegen. Siehe Autorisierungsanfrage akzeptieren.
Schritt 1: Wechseln Sie auf die Karteikarte Artikel im Dialog Lieferantenvorlagen. Dorthin gelangen Sie über Lieferant > Lieferantenvorlagen > Karteikarte Vorlagen > Klick auf 
bei der entsprechenden Vorlage.
Schritt 2: Benutzen Sie die Suche, um sich Produkte anzeigen zu lassen. Sie können nur Produkte aus Ihrem Sortiment sehen, die der Benutzer dieser Vorlage (Kunde) auch bestellen darf.
Schritt 3: Klicken Sie auf 
, um das Produkt in die Vorlage zu übernehmen.
Schritt 4: Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 solange, bis Sie alle gewünschten Produkte in die Vorlage übernommen haben.
Schritt 5: Klicken Sie auf Vorlage.
Schritt 6 (optional): Wechseln Sie in die Karteikarte Kommunikation
Schritt 7 (optional): Fügen Sie Anhänge, Links und Kommentare hinzu.
Schritt 8: Wechseln Sie auf die Karteikarte Freigabe
Schritt 9: Geben Sie einen Gültigkeitszeitraum ein.
Schritt 10: Geben Sie eine Angebotsnummer ein.
Schritt 11 (optional): Haken Sie an, ob die Produkte, die Sie der Vorlage hinzufügen, bis zur Freigabe unsichtbar bleiben sollen. Das heißt, der Kunde kann die Produkte erst sehen, wenn Sie die Vorlage freigegeben haben. Sie können die Produkte auch nachträglich über die Liste sichtbar schalten, indem Sie auf 
klicken. Ein erneuter Klick auf 
macht die Produkte wieder unsichtbar.
Schritt 12 (optional): Haken Sie Produkte können nicht unabhängig bestellt werden an, wenn die Produkte der Vorlage nur zusammen bestellt werden sollen. Dem Kunden ist es dann nicht möglich, nur einzelne Positionen aus der Vorlage zu bestellen.
Schritt 13 (optional): Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie die Vorlage noch nicht freigeben wollen. Der Kunde erhält eine Nachricht, dass diese Vorlage aktualisiert wurde. Sind die Positionen sichtbar, kann er sie sich bereits anschauen (Warenkorb > Lieferantenvorlagen > Karteikarte Lieferantenvorlagen).
Schritt 14: Klicken Sie auf Freigeben.
Der Kunde erhält eine Nachricht, dass die Vorlage freigegeben wurde. Positionen werden automatisch sichtbar geschaltet (Warenkorb > Lieferantenvorlagen > Karteikarte Lieferantenvorlagen oder Warenkorb > Vorlagen).
Alternativ können Sie die Vorlage auch später über die Liste freigeben. Klicken Sie dazu bei der Vorlage, die Sie freigeben wollen auf 
.
Das Freigeben über die Liste funktioniert nur, wenn In der Vorlage die Felder Name und Angebotsnummer ausgefüllt sind sowie ein Gültigkeitszeitraum angegeben ist.
Siehe auch |