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Formulare anlegen und bearbeiten
Formulare ermöglichen die Ausgabe von den in Impact Ordering vorhandenen Daten (Bestellungen, Lieferscheine, Rechnungen, usw.) in verschiedene Formate, z. B. als PDF- oder Textdatei. So können die Daten ausgedruckt, per E-Mail oder Fax versendet oder in CBL-Format gespeichert werden und mit anderen Personen und Systemen ausgetauscht werden. Formulare ermöglichen auch ein individuelles Inhalt und Aussehen der ausgegebenen Daten für unterschiedliche Kunden oder Organisationseinheiten.
Formular anlegen bzw. bearbeiten
- Klicken Sie auf der Seite Firmenverwaltung auf den Link Formulare.
Die Seite Formulare wird angezeigt.
- Klicken Sie auf:
- die Schaltfläche Neuer Eintrag, um ein neues Formular anzulegen
- das Symbol
, um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten
Die Seite Formular wird angezeigt.
- Sollte das Formular nur für eine bestimmte Firma verwendet werden, geben Sie den Namen der Firma ein. Wenn Sie keine Firma eintragen, gilt das Formular für alle Firmen, bei denen es weder für sie selbst noch für die Mutterfirma eine eigene Formulardefinition vom gleichen Typ gibt. Diese Möglichkeit haben nur Firmenadministratoren für alle Firmen.
- Wählen Sie in der Auswahlliste Formulartyp den entsprechenden Formulartyp. Durch den gewählten Typ werden die Informationen wie z. B. bei MIME-Typ automatisch eingestellt.
- Geben Sie im Feld lokale Datei den Pfad und Namen der Datei ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um nach der Datei zu suchen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Übertragen.
Eine Kopie der Datei wird im System unter dem Ordner forms abgelegt. Bei Updates des Programms wird diese Datei nicht angepasst, individuell angelegte Formulare bleiben so erhalten.
Achtung: Hat diese Datei die falsche Form (Dateityp), dann können die erzeugten Dateien für den Datenaustausch fehlerhaft sein.
- Klicken Sie auf Speichern oder Kopie speichern.
Siehe auch |