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Rahmenvertrag - Registerkarte Bestellungen

Wegweiser

In dieser Registerkarte können Sie Einstellungen für Bestellungen vornehmen.

Versandweg

In diesem Bereich wählen Sie den Versandweg für Bestellungen an den Lieferanten. Zum Versand der Bestellungen muss ein Administrator für den ausgewählten Versandweg auch eine entsprechende zeitgesteuerte Aufgabe anlegen, die die Bestellungen exportiert und automatisch an den Lieferanten überträgt.

Option	Beschreibung
Kein Versand	Bestellungen dieses Rahmenvertrags werden nicht zum Lieferanten versendet.
Individueller Versandweg	Zum Versand der Bestellungen wird eine individuelle zeitgesteuerte Aufgabe vom Administrator eingerichtet.
EMail CBL Fax	Zum Versand der Bestellungen wird die allgemeingültige zeitgesteuerte Aufgabe für die jeweilige Versandart verwendet. Versandarten, für die es noch keine aktive, allgemeingültige zeitgesteuerte Aufgabe gibt, werden in Klammern angezeigt. Diese Bestellungen werden nicht an den Lieferanten versendet.
Bestellkopie als PDF an alle Anforderer versenden	Ist diese Option aktiviert, wird eine Kopie einer exportierten Bestellung als pdf an alle Anforderer verschickt. Ausgenommen davon sind Storno-Bestellungen.

Es ist möglich für einen Lieferanten in unterschiedlichen Rahmenverträgen gleichzeitig allgemeingültige und individuelle zeitgesteuerte Aufgaben zu verwenden.

Mindestbestellwert

Im Feld Mindestbestellwert können Sie einen mit diesem Lieferanten vereinbarten Mindestbestellwert für Bestellungen aus diesem Rahmenvertrag eingeben. Bestellungen unterhalb dieses Werts bleiben im Status Wartend und werden erst an den Lieferanten geschickt, wenn weitere Bestellpositionen hinzugefügt werden oder der Einkäufer die Mengen erhöht, um den Mindestbestellwert zu erreichen. Wenn Sie eine Null eingeben, werden die Bestellungen ohne Berücksichtigung des Bestellwerts zum Lieferanten weitergeleitet.

In den Übersichten Bestellungen, Bestellanforderungen und Bedarfsanforderungen können Sie anhand des Filters Status = Bestellung – Wartend Bestellungen mit dem Status Wartend anzeigen. Mehr Informationen zur Suche finden Sie unter Informationen suchen.

Abhängig von den Einstellungen im Bereich Gruppierung kann es vorkommen, dass Bestellungen den voreingestellten Mindestbestellwert nicht erreichen, obwohl die Gesamtheit der zu versendenden Bestellpositionen diesen Wert deutlich übersteigt. Sollen z.B. die Positionen einer Bestellanforderung auf unterschiedliche Kostenstellen gebucht werden und die Option Bestellungen nach Kostenstelle gruppieren ausgewählt ist, wird für jede Kostenstelle eine Bestellung erzeugt. Ggf. erreicht jede dieser Bestellungen den Mindestbestellwert nicht.

Wenn sich der Mindestbestellwert oder die Gruppierungsbedingungen ändern, kann es sinnvoll sein, wartende Bestellungen neu zu gruppieren, da durch eine andere Gruppierung der Mindestwert überschritten werden könnte. In diesem Fall erscheint die Schaltfläche Neu Gruppieren. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die erforderliche Neugruppierung sofort durchzuführen.

Gruppierung

Die Einstellungen für die Gruppierung von Bestellungen sind besonders wichtig, weil sie festlegen, wie die einzelnen Bestellpositionen zu Bestellungen gebündelt und an den Lieferanten versendet werden. Standardmäßig werden Bestellungen nach Rahmenvertrag gebündelt; diese Einstellung kann nicht geändert werden.

Sind z.B. Bestellungen nach Kostenstelle gruppiert und unterschiedliche Kostenstellen für zwei Bestellpositionen einer Anforderung ausgewählt wurden, werden aus dieser Anforderung zwei Bestellungen mit ihren eigenen Bestellnummern erzeugt. Hat eine andere Anforderung bei einer oder mehreren Bestellpositionen die gleiche Kostenstelle wie die erste Anforderung und alle anderen Gruppierungsoptionen auch übereinstimmen, wird diese Anforderung zusammen mit den übereinstimmenden Bestellpositionen der ersten Anforderung als Bestellung gebündelt.

• Wenn Sie Bestellungen per CBL versenden, können Sie auf die Schaltfläche Einstellungen für CBL klicken, um die benötigten Gruppierungsoptionen automatisch zu aktivieren.
• Wird als Zahlungsweg AMEX Purchasing Karte gewählt, werden die notwendigen Gruppierungen automatisch aktiviert und können nicht mehr deaktiviert werden. Weitere Gruppierungen können bei Bedarf hinzugefügt werden. Um die Standardgruppierung für AMEX wieder herzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen für AMEX.
• Bei Conto pro Diverse (CPD) Verträge wird die Option Bestellungen nach Freiform CPD gruppieren automatisch aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.
• Bei abhängigen Verträgen werden die Einstellungen aus dem Wiederverkäufervertrag übernommen und können nicht geändert werden.

Weitere Informationen zu CPD-Verträgen und Wiederverkäuferverträgen finden Sie unter Rahmenvertragstypen.

Gruppierung nach	Beschreibung
Firma	Diese Gruppierung wird empfohlen, insbesondere falls untergeordneten Firmen über den gleichen Vertrag bestellen.
Benutzer	Diese Gruppierung wird empfohlen, wenn eine Bündelung von Bestellungen an den Lieferanten tatsächlich nicht benutzerübergreifend erfolgen soll
Währung	Diese Gruppierung wird empfohlen.
Bestellungen nach Endempfängeradresse anstatt Anlieferadresse gruppieren	Diese Gruppierung wird empfohlen, wenn die Bestellungen direkt an den Endempfängern und nicht an die zentrale Lieferadresse der Firma geliefert werden sollen. Mit dieser Gruppierung werden die Endempfängeradressen an den Lieferanten weitergegeben.
Rechnungsadresse	Mit dieser Gruppierung werden die Bestellungen nach der Rechnungsadresse der Bestellpositionen gruppiert
Lieferdatum	Mit dieser Gruppierung werden alle Bestellungen gebündelt, die den gleichen Liefertermin haben. Dies ist von Vorteil für die Warenannahme.
Katalog	Falls aus mehreren Katalogen eines Lieferanten bestellt wird, können die Bestellungen nach Katalog gruppiert werden. Dies ist in der Regel nicht notwendig, da die Bestellungen nach Rahmenvertrag gruppiert werden.
Kreditkarte	Diese Gruppierung wird bei der Verwendung von Kreditkarten und der eventuelle Autorisierung durch eine angebundene Abrechnungsstelle empfohlen.
Rahmenvertrag	Bestellungen werden immer nach Rahmenvertrag gruppiert. Diese Einstellung kann nicht geändert werden.
Freiform	Alle Freiformprodukte für einen Lieferanten werden in einer Bestellung gruppiert.
Freiform CPD	Diese Option steht nur bei CPD- Rahmenverträgen zur Verfügung und ist dann automatisch aktiviert.
erst erzeugen, wenn alle Positionen im Warenkorb genehmigt sind	Die Bestellung für eine Bestellposition wird erst erzeugt, wenn alle anderen Positionen des Warenkorbs genehmigt wurden.
erst erzeugen, wenn alle Positionen einer Gruppe genehmigt sind	Die Bestellung für eine Bestellposition wird erst erzeugt, wenn alle anderen Positionen der Gruppe genehmigt wurden.
Bestellungen erst erzeugen, wenn alle Positionen eines Rahmenvertrages im Warenkorb genehmigt sind	Verhindert, dass aus einem Warenkorb mit Positionen eines Rahmenvertrags mehrere Bestellungen erzeugt werden, sollte es zu Überschneidungen bei der Bestellerzeugung und der Genehmigung der Positionen kommen.
Warenkorb	Bei der Verwendung von Kreditkarten muss diese Option aktiviert werden, wenn pro Warenkorb preautorisiert wird. Wenn Sie einen Mindestbestellwert eingeben, sollte eine entsprechende Genehmigungsregel eingerichtet werden, um „ewig“ wartende Bestellungen zu verhindern! Zusätzlich gibt es noch für das Absenden der Bestellung aufschiebende Optionen, nämlich Berücksichtigung der Genehmigung von gruppierten Produkten bzw. des gesamten Warenkorbs. Letztere haben bei ausgeschaltetem Genehmigungsmodul natürlich keine Wirkung.
Vertriebsstelle	Alle Bestellpositionen, bei der eine bestimmte Vertriebsstelle im Warenkorb ausgewählt wurde, werden in einer Bestellung gruppiert.
Kostenstellen	Alle Bestellpositionen, bei der eine bestimmte Kostenstelle im Warenkorb ausgewählt wurde, werden in einer Bestellung gruppiert.

Siehe auch

Lieferanten und Rahmenverträge verwalten

Rahmenverträge verwalten

Rahmenverträge anlegen